Vermögensberatung und Family Office
Private Vermögensbilanz
Unsere Leistungsbeschreibung
- Erfassung sämtlicher Vermögensbestandteile (Konten, Depots, Immobilien, Unternehmen, Beteiligungen, Versicherungen, Darlehen etc.)
- Bewertung sämtlicher Vermögensbestandteile zum Stichtag
- Darstellung in systematischer und übersichtlicher Form, welche u. a. zur Vorlage und Darstellung bei den Banken dient
Ihr Nutzen
- Übersicht über Ihr privates Vermögen und die einzelnen Vermögensbestandteile
- Erkennen der Eigen- und Fremdkapitalquote im privaten Bereich
- Übersicht über die Höhe der Gewichtung der einzelnen Vermögenssegmente
Was brauchen wir von Ihnen
- Sämtliche Konto und Depotauszüge zum Stichtag
- Unterlagen zu Ihren Immobilien wie Kaufverträge und Mietverträge
- Zeichnungsunterlagen der Beteiligung und aktuelle Jahresabschlüsse
- Bilanzen und G+V der beteiligten Unternehmen
- Aktuelle Unterlagen und Policen zu Ihren Versicherungen
Privater Finanzplan
Unsere Leistungsbeschreibung
- Erfassung sämtlicher Vermögensbestandteile (Konten, Depots, Immobilien, Unternehmen, Beteiligungen, Versicherungen, Darlehen etc.)
- Darstellung Ihrer aktuellen Liquiditätssituation durch die Gegenüberstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben aus Ihrem Vermögen (incl. Berücksichtigung von Steuern)
- Aufzeigen der zukünftigen Liquiditäts- und Vermögensentwicklung
Ihr Nutzen
- Übersicht über Ihre aktuelle und zukünftige Liquiditätssituation und deren Zusammensetzung (Vermeidung von Liquiditätsunterdeckungen)
- Optimale Abstimmungsmöglichkeiten bei Neuanlagen bzw. Umschichtungen
- Planungssicherheit im Bereich der Schenkungs- und Erbschaftssteuer
- Sie wissen Bescheid über Ihre Vermögensentwicklung, dies bis hin zum Ruhestand und in den einzelnen biometrischen Risikofällen (Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod)
Was brauchen wir von Ihnen
- Sämtliche Konto und Depotauszüge zum Stichtag
- Unterlagen zu Ihren Immobilien wie Kaufverträge und Mietverträge
- Zeichnungsunterlagen der Beteiligungen und aktuelle Jahresabschlüsse
- Bilanzen und G+V der beteiligten Unternehmen und Ihre Steuererklärung
- Aktuelle Unterlagen und Policen zu Ihren Versicherungen
Aufbereitung Finanzunterlagen
Unsere Leistungsbeschreibung
- Sortierung und Ordnung sämtlicher Finanzunterlagen zu Ihren Depots, Bankverbindungen, Beteiligungen, Versicherungen, Steuerunterlagen etc.
- Aufbereitung in Ordnern mit klaren übersichtlichen Registern und Struktur
Ihr Nutzen
- Übersicht über Ihre Unterlagen
- Keine lästiges Aussortieren und Ablegen
- Zukünftig schnelleres Arbeit durch klare Struktur bei den Unterlagen
Was brauchen wir von Ihnen
- Sämtliche Bank und Depotunterlagen
- Unterlagen zu Ihren Immobilien wie Kaufverträge, Mietverträge etc.
- Sämtliche Unterlagen zu ihren Beteiligungen
- Versicherungsunterlagen
- Steuerunterlagen