Methoden
Unser Beratungskonzept
Die Begleitung in Strategie- und Finanzfragen von Privatpersonen und Unternehmen wurden in der Vergangenheit meist von unterschiedlichen Akteuren, die wenig miteinander vernetzt waren, durchgeführt. Bei Familienunternehmen, dessen private und unternehmerische Finanzen und Strategien eng verbunden sind, führte dieser Ansatz unseres Erachtens teilweise zu erheblichen Verwerfungen in diesen Bereichen. Deshalb haben wir basierend auf der Balance Scorecard ein Ziel- und Begleitungssystem für Familienunternehmen entwickelt, dessen Umsetzung wir mit einem interdisziplinären Team begleiten.
Bestandteile unseres Beratungskonzeptes
- Die Family Balance Scorecard – ein ganzheitliches Zielsystem für Familienunternehmen
- Die vernetzte Besprechung
- Die Pilot/Copilotmethode
- Der Familycoach – Beirat
- Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
Jedes Kundenprojekt hat einen Kümmerer (Pilot), der für die definierte Zielerreichung der jeweiligen Projekte verantwortlich ist. Jeder Kunde hat einen zentralen Ansprechpartner (Pilot), der über alle Abläufe der einzelnen Abteilungen im Zusammenhang mit dem Kundenprojekt informiert ist. (
In einem interdisziplinären Team ist es außerordentlich wichtig, dass sich die Berater in einem klar definierten Prozess regelmäßig austauschen, um die unterschiedlichen Blickwinkel der Aufgabe zu beleuchten. (
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF) wurden für die Anbieter der Dienstleistung Finanzplanung vom DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e.V. entwickelt. (
Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche – Ihr Leben. (